Судьба свела двух обездоленных детей, Дею и Гуинплена, под крылом странствующего лекаря Урсуса, который дал им приют и заботу. Повзрослев, они сохранили чистоту души и благородство, несмотря на тяжёлые испытания. В детстве лицо Гуинплена было обезображено, и теперь на нём застыла жутковатая маска вечного смеха. Этот смех — лишь гримаса, за которой скрывается глубокая печаль. Женщины сторонятся его, но для слепой Деи, которая видит сердцем, Гуинплен остаётся самым прекрасным человеком на свете.