Нью-Йорк начала 1960-х, эпоха, когда фолк-музыка звучала в дымных клубах Гринвич-Виллиджа. Талантливый, но неустроенный музыкант Льюин Дэвис скитается по городу без денег и постоянного дома, перебиваясь редкими выступлениями и сессиями на радио. Его личная жизнь запутана, отношения с семьёй почти разорваны. В своих скитаниях, полных надежд и разочарований, он пытается найти не только место на сцене, но и собственный путь.