После смерти родителей жизнь брата и сестры, Бьянки и Томаса, теряет опору. Она начинает курить, он остаётся невинным юношей. Оставшись сиротами, они вынуждены познавать непростые правила взрослого мира на опасных улицах Рима. Их путь неожиданно меняется, когда Бьянка знакомится с отшельником Масисте — некогда знаменитым культуристом, мистером Вселенная. Эта встреча приводит её в его мрачный особняк, где прошлое и настоящее сплетаются в причудливую и меланхоличную историю.