События разворачиваются в маленьком городке, где после гибели лучшего работника от лап медведя местный житель Оттоман Мур вынужден принять помощь загадочного трио во главе с бродячим проповедником Эгоном Картврайтом. Эти новоприбывшие явились раньше срока, чтобы устроить ярмарку и заодно поймать кровожадного зверя, которого специально выпустил на волю сочувствующий горожанин. Однако спокойная жизнь Оттомана рушится, когда его начинают одолевать подозрения о романе жены Дейзи с кем-то из подчинённых. Это мрачная интерпретация шекспировского «Отелло», перенесённая в декорации жанра хоррор, где страх и ревность переплетаются в тугой узел.