1932 год. Шанхай: лидер китайской группы сопротивления Чжан Мубай устраивает дерзкое нападение на японских военных прямо во время праздничного банкета. После этого он объединяется с гангстером Цзинь Юаньбао, чтобы вместе уничтожить влиятельного японского стратега Курокаву — идейного вдохновителя вторжения в Китай. Чтобы пробраться к цели, герои проникают на корабль под видом обычных пассажиров, но вскоре выясняют, что попали в ловушку.