Честолюбивый молодой демон поступает в обучение к опытному и циничному дьяволу, который посвящает его в тонкое искусство обречения человеческой души на вечные муки. По мере того как наставник раскрывает перед учеником все нюансы своего ремесла и демонстрирует хладнокровную науку искушения, перед ними обоими встают неожиданные дилеммы. Судьба конкретной души оказывается под вопросом, заставляя героев задуматься о сложности человеческого сердца и о цене, которую приходится платить за могущество.