Джон Хьюз пришел в МИ5 в разгар войны с террором и стоял в первых рядах тех, кто предотвращал самые громкие теракты на территории Великобритании. Теперь ему под сорок пять, он женат и воспитывает двоих детей, но справляться с работой становится все труднее. Новое руководство службы и изменившиеся угрозы национальной безопасности требуют от Хьюза пересмотреть привычные методы. Ему приходится подстраиваться под ценности прогрессивной рабочей среды, что дается ветерану разведки совсем непросто.