Спустя семь лет после таинственного исчезновения его возлюбленной Клеи эксцентричный Майкл Слип обращается к запретной магии. Отчаявшись найти ответы, он решается на создание гомункулов — крошечных магических духов, наделённых даром предвидения. Эти искусственные существа, рождённые из алхимии и тоски, должны помочь ему заглянуть в будущее и, возможно, пролить свет на тёмное прошлое. Его эксперимент — это рискованная попытка преодолеть границы возможного в поисках утраченной любви.