Тоя Сэндзи всегда жил в тени своего гениального брата, отчаянно мечтая обрести хоть какой-нибудь выдающийся дар. Его жизнь меняется, когда в классе появляется новая ученица по имени Хаито. Она открывает ему существование Ветви Реинкарнации — артефакта, способного пробудить талант из прошлого воплощения. Пробудиться может как благородный дар Великого, так и опасная сила Грешника. Не колеблясь, Тоя использует Ветвь и получает желанные способности. Это решение втягивает его в «Лес Великих» — организацию, ведущую борьбу с носителями зловещих талантов.