В этой короткометражной анимационной истории советских времён зритель знакомится с пожилым мужчиной, в совершенстве освоившим рецепт приготовления сильнодействующего любовного зелья. Ирония судьбы заключается в том, что, обладая секретом, способным зажечь чувства в любом сердце, сам он проводит свою жизнь в одиночестве, так и оставшись убеждённым холостяком. Этот лаконичный и остроумный сюжет предлагает задуматься о парадоксах жизни и неочевидной цене магического искусства.