В атмосфере сельского Таиланда витает магия. Для молодого солдата Кена и местного парня Тона это время наполнено беззаботным счастьем: тёплые семейные вечера и ночные песни. Идиллия рушится, когда на деревню начинает нападать загадочный зверь. Согласно древним поверьям, в этих краях человек способен оборачиваться другим существом. Чтобы положить конец угрозе, Кену предстоит в одиночку отправиться в самое сердце джунглей, где грань между мифом и реальностью стирается.