Выпустившись из колонии для несовершеннолетних, Веллингтон оказывается один на улицах Сан-Паулу: родители о нём не вспоминают, а средств начать новую жизнь нет. Случай в порнотеатре сводит его со взрослым Роналдо, который открывает парню иные способы выживания. Постепенно их связь перерастает в страсть, полную противоречий — это странный танец эксплуатации и опеки, ревности и полного понимания.