Катари Хосикава выросла среди полок маленького семейного книжного магазина, и её мир с детства был наполнен магией литературы. Когда она впервые влюбилась в симпатичного одноклассника, то решила выразить свои чувства необычным способом — написав ему письмо в форме целого рассказа. Проведя за работой бессонную ночь, она на рассвете тайком опустила конверт в его школьный ящик. Эта лирическая короткометражка с нежностью и грустью рассказывает о трепете первой любви, ожидании ответа и всей гамме эмоций, которые она приносит.