Итальянская комедия состоит из двух историй. Первая повествует о сеньоре Альтомаре, чья жизнь превратилась в кошмар из-за соседа, которого он подозревает в колдовстве. Вся энергия Альтомаре уходит на поиск защиты от дурного глаза. Вторая часть знакомит с неумелым магом Гаспаром, чья судьба меняется после встречи с ведьмой, подарившей ему сверхъестественные способности. Окрылённый новой силой, он решает бросить вызов знаменитому иллюзионисту, однако его планы идут не по сценарию.