Молодой граф Адриан Куднброк приезжает из Гамбурга в Вену в надежде обрести любовь. Его стремление, словно в авантюрном романе, приводит его сначала на светский бал, затем в чужую постель, а оттуда — на дуэль с ревнивым соперником, где он получает тяжёлое ранение. Спасает его лишь куртизанка Жозефина, которая не только выхаживает графа, но и делится с ним историями своих многочисленных любовных похождений. Очарованный её красотой и откровенными рассказами, Адриан решает жениться на молодой женщине, однако на пути к этому союзу его ждут неожиданные препятствия.