После смерти родителей молодой принц отправляется в странствие, где обретает волшебного коня и встречает прекрасную принцессу Славену. Послушавшись совета своего верного скакуна, он прикрывает один глаз повязкой и под именем Баяя нанимается садовником в её замок. Когда дракон угрожает уничтожить королевство, если принцессу не отдадут ему в жёны, принц в тайне облачается в доспехи, садится на боевого коня и побеждает чудовище, после чего скрывается, не открыв своего имени. Коварный Чёрный рыцарь, узнав о подвиге, вынуждает короля поклясться, что спаситель получит руку Славены, и сам присваивает себе славу победителя.