Студент Ладо Таевич получает от Коммунистической партии ответственное задание — вернуться в родные черногорские горы для тайной пропаганды освободительного движения. Оставшись в полном одиночестве среди врагов, он вынужден постоянно быть настороже, избегая ловушек и засад. Борьба со сном, страхом и предательством осложняется внутренними демонами: Ладо преследуют галлюцинации и собственные соблазны. Хотя он старается следовать партийному наказу не убивать и не мстить, в момент слабости в нём просыпается первобытное чувство мести.