Майкл, молодой художник, погружённый в ощущение собственного несчастья, вынужден жить под одной крышей со своей эксцентричной матерью и двумя отчимами. Когда груз семейных обстоятельств становится невыносимым, он решается на побег, однако реальность большого города оказывается куда суровее. Майкл открывает для себя скрытый от обывателей Нью-Йорк — мир бездомных, уличных проституток, вооружённых гангстеров и коррумпированных полицейских. Этот запретный и дикий городской лабиринт далёк от какого-либо романтического флёра, обнажая жестокую изнанку мегаполиса.