Испанские учёные разрабатывают уникальное вещество, грозящее сделать всё человечество бесплодным. О формуле узнаёт могущественная международная организация, которая её похищает. За ней в погоню отправляются два агента ЦРУ — Хуан Лун и Ричард Кэннон. Им нужно перехватить курьера во время передачи формулы на корриде, но злодеи обманывают преследователей. Документы отправляются в Гонконг, и агенты продолжают преследование. Ситуация усложняется, когда в борьбу за опасную разработку вступают и агенты вьетнамской разведки.