Лейтенант Питер Стерлинг в панике: его необычный друг, говорящий мул Фрэнсис, реквизирован для службы на флоте. Отчаянная попытка вызволить животное оборачивается для Питера серьёзными неприятностями. Береговой патруль по ошибке принимает его за помощника капитана и немедленно арестовывает. Теперь лейтенанту предстоит не только спасти своего четвероногого товарища, но и разобраться в этой нелепой путанице, доказав всем свою настоящую личность.