Иван Царевич и Василиса, наконец сняв проклятие Кощея, собираются сыграть свадьбу. Однако в самый разгар торжества пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы вызволить Василису, Иван, его сестра Варя и верные друзья отправляются в опасное путешествие по волшебному Тмутараканскому царству. На этом пути героев ждут невероятные испытания, встреча с чудесами и проверка их чувств, ведь только настоящая любовь способна одолеть самую темную магию.