Послушник Фёдор отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе с отцом Петром, чтобы выполнить непростую миссию — обратить местных оленеводов в христианскую веру. Их цель — самое отдалённое стойбище, которое даже коренные жители с опаской именуют «краем земли». Однако миссионеров здесь явно не ждали, и враждебный приём заставляет их усомниться в успехе своего начинания.