Одинокий таксист из Ливерпуля по имени Тони постепенно погружается в мрачный мир собственных искажённых представлений. Его жизнь обретает новый, тревожный смысл, когда он начинает одержимо слушать ночное радиошоу и его ведущую. Эта нездоровая фиксация на голосе, звучащем в эфире, становится для него единственной отдушиной, медленно стирая границы между реальностью и болезненной фантазией.