Во время путешествия царь Салтан останавливается в скромном доме и влюбляется в добрую и простую Аннушку, на которой вскоре женится. После рождения наследника её завистливые сёстры и мачеха, оказавшиеся при дворе, решают погубить царицу. В отсутствие Салтана они подменяют письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но этот приказ также перехватывают. В итоге невинных царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в пучину океана.