В погоне за бандой грабителей поездов янки-шериф и бывший конфедерат-следопыт оказываются в заброшенном городке Чистилище. К ним присоединяются чернокожий траппер и таинственный пленник, и вскоре вся компания сталкивается с древним злом — Скинуокером, ужасным оборотнем из легенд навахо. Теперь их охота превращается в отчаянную битву за выживание в этом безжалостном месте на краю цивилизации.