В 1964 году в Нагасаки во время новогоднего банкета один клан якудза уничтожил другой, и 14-летний Кикуо Татибана, сын погибшего главаря, остался сиротой. На том же вечере известный актёр кабуки Хандзиро Ханаи был поражён игрой юноши в амплуа оннагата и взял его к себе в ученики. Кикуо начинает постигать тонкости традиционного искусства бок о бок со сверстником Синсукэ, наследником династии Ханаи. Спустя годы их творческий дуэт покоряет публику и становится невероятно популярным.