К непослушным и озорным внукам бывшего военного Бахадура Рая нанимают гувернёра. Строгий дед пытается обуздать детей дисциплиной, но те гораздо больше тянутся к весёлому и понимающему новому учителю. Постепенно завоевав доверие ребят, гувернёр обращает внимание на их старшую сестру, и между ними тоже возникает взаимная симпатия. Однако главная задача ещё впереди — смягчить сердце сурового старика и доказать ему, что искренность и доброта действуют лучше приказов.