Детективы Дрю Фостер и Кара Вон берутся за расследование странной болезни, передающейся половым путём: её симптомы выглядят как невероятные эстетические трансформации, но на деле несут смертельную угрозу. Работа над делом погружает их в опасный водоворот событий, где приходится скрываться не только от коррумпированных чиновников, но и от наёмного убийцы. Всё указывает на то, что за этим стоит масштабный правительственный заговор, и теперь отважным напарникам нужно не просто раскрыть тайну, но и выжить.