В Великом Королевстве Ся принцесса Ци Па расследует пожар во дворце и попадает в засаду, но её спасает двуличный король волков Куй Му Ланг. Он ищет женщину, укравшую его призрачную сферу, и подозревает, что это Ци Па. Чтобы проверить свою догадку, он решает на ней жениться. Принцесса, испытывая страх и отвращение к своему спасителю, мечтает сбежать, однако остаётся, чтобы продолжить расследование. Со временем неприязнь между ними сменяется глубоким чувством. Пройдя через испытания любовью и ненавистью, им предстоит изменить свои судьбы и бросить вызов самой судьбе.