Актёр Саймон Уильямс давно мечтает о голливудской славе, но его карьера состоит из сплошных неудач: увольнение с крошечной роли, уход подруги. В кинотеатре, на показе «Полуночного ковбоя», он встречает такого же неудачника — Тревора Слэттери, некогда игравшего печально известного Мандарина. Тревор делится новостью: уважаемый режиссёр планирует римейк «Чудо-человека», любимого фильма Саймона из детства. Двое новых приятелей решают во что бы то ни стало получить роли в этой картине — Саймон метит на главную, а Тревор на роль друга-предателя.