Майор Панфилов — принципиальный и независимый следователь, чёрно-белое мировоззрение которого постоянно конфликтует с системой. Расследование заставляет его вернуться в родной Талам, куда он не хотел ехать даже на похороны матери. Встреча с прошлым, олицетворяемым бывшей возлюбленной Алёной, оборачивается новой трагедией — её убийством. Теперь Панфилов, вечный волк-одиночка, не может уехать, чувствуя долг перед теми, кого он когда-то оставил.