В заросших лианами глухих уголках американского Юга разворачивается кровавая история трёх братьев Дэлонг. Ещё до их рождения отец продал души сыновей Дьяволу, и теперь братья отправляются в опасный путь, чтобы жестоко отомстить родителю. Их необычное путешествие, полное насилия и неожиданных поворотов, обретает особый ритм, ведь эта мрачная сага рассказана в форме мюзикла, где за каждым поворотом может прозвучать роковая нота.