Правоохранительные органы приводятся в состояние повышенной готовности, получив информацию о возможном теракте в Эльбской филармонии. Расследование поручают опытному следователю Габриелю Баху, чьи связи с информаторами из экстремистской среды вызывают подозрения у начальства. В напарники ему дают молодую сотрудницу федерального ведомства Холли Валентин. После убийства одного из ценных осведомителей дуэту приходится вербовать молодого афганца, лишь косвенно знакомого с жертвой. Единственный рычаг давления на него — угроза депортации его возлюбленной.