Восьмидесятые годы в Восточном Берлине. Холодная война позади, но раскол в обществе по-прежнему глубок. Его олицетворяют две семьи: семья Капферов, верных режиму (отец и старший сын служат в Штази, младший Мартин — полицейский), и семья Хаусманнов, диссидентов (мать — певица, исполняющая народные песни под надзором властей, а её дочь Джулия — школьница, которую считают политически неблагонадёжной). Их миры не должны были пересечься, но всё меняется, когда Мартин влюбляется в Джулию.