Молодой актёр подрабатывает на праздниках в роли Деда Мороза. Его жизнь меняется, когда к нему обращается очаровательная девушка с необычным заказом — устроить представление для своего взрослого парня. Эта, казалось бы, простая встреча оборачивается чередой драматичных событий, которые вынуждают артиста столкнуться с тёмными тайнами собственного прошлого и неожиданными связями с окружающими его людьми.