Ворон, сын правительницы волшебной страны Иреи Сирин, был изгнан в мир людей на сто лет за любовь к смертной женщине. Лишённый магических сил, он почти отбыл своё наказание, когда встретил Анику, дочь шамана кочевого племени. Это чувство грозит сорвать его возвращение домой. Тем временем сестра Аники, Мачи, узнав тайну Ворона, планирует использовать сестру, чтобы добыть золотые яблоки и попасть в запретную для людей Ирею.