Карлыгаш, чье имя означает «ласточка», ведет замкнутую жизнь на отдаленной конеферме в казахской степи с мужем Ильясом и его отцом. Она чувствует себя чужой в этой семье, а Ильяс до сих пор не может забыть свою первую любовь. Размеренное существование героев неожиданно нарушает визит французского фотографа Луи, который приехал в аул, пытаясь справиться с личным кризисом после расставания с супругой. Его появление становится тем импульсом, что заставляет скрытые чувства и старые обиды выйти на поверхность.