В Российской империи на рубеже XIX и XX веков тринадцатилетний дворянин-сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его же дядей, жаждущим заполучить наследство мальчика. Для защиты Ваня нанимает случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача — благополучно добраться до Нижнего, где юношу ждёт верный друг отца. Однако путешествие с самого начала идёт не по плану: изнеженный аристократ-фантазёр и угрюмый неотёсанный боец терпеть не могут друг друга. Впереди опасная дорога, способная навсегда изменить обоих.