Живущий в горной деревне на Небесном континенте Цзин Цзю неожиданно берёт в ученики прирождённого даоса Лю Сиюя. Вместе они попадают в секту Замкового Пика, где их осуждают: все считают, что посредственный мастер не должен использовать в качестве слуги столь блестяще одарённого ученика. На соревнованиях по владению мечом Цзин Цзю знакомится с Чжао Лацзюэ из Шенмуфэна. Хотя сам он мечтает лишь о спокойной практике и тихой жизни, судьба втягивает троицу в водоворот масштабного соперничества, из которого уже не выбраться.