В ночь на Хэллоуин по городу бродит Джестер — зловещий фокусник в маске, обладающий сверхъестественными силами. Его жертвами становятся одинокие люди: знакомство начинается с безобидных трюков, а заканчивается жестокой расправой. Новой целью оказывается пятнадцатилетняя Макс, начинающая иллюзионистка, которая коротает вечер в пустой закусочной. Молчаливый незнакомец садится за её столик и демонстрирует карточный фокус, но девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает свой собственный трюк. Поражённый Джестер оставляет Макс в живых, однако их роковая встреча ещё не окончена.