Злобный чародей Пендрагон задумал захватить трон Корнуолла, для чего ему нужно похитить и жениться на королевской дочери. С помощью своего верного подручного-великана ему удаётся украсть принцессу, однако их неожиданно замечает в лесу простой деревенский парень. Юноша решает во что бы то ни стало спасти прекрасную пленницу и вступает в опасное противостояние с могущественным колдуном и его свирепым великаном.