Фильм-путешествие, снятый без единого слова комментария, проводит зрителя по просторам Восточной Европы на рубеже эпох. Камера становится внимательным наблюдателем, фиксируя жизнь от конца лета до суровой зимы — от Восточной Германии через Польшу и страны Балтии вплоть до Москвы. Эта гипнотическая киноозапись, составленная из длинных планов, улавливает ритмы улиц, лица людей в очередях, атмосферу ожидания и повседневность в момент исторических перемен после падения Берлинской стены.