Умирающая королева просит фею сделать так, чтобы её младшего сына полюбила та девушка, для которой он станет единственным счастьем. Мудрая фея решает испытать этот будущий союз: она превращает юного принца в дикого зверя. Ведь за прекрасного принца может выйти любая, а вот полюбить того, чей облик внушает всем ужас, способна лишь та, чьи чувства будут по-настоящему искренними и сильными. Эта сказочная история о том, как истинная любовь видит душу сквозь любую внешность.