В начале XVII века на Мадагаскаре британская корона стремится обезопасить стратегически важный торговый путь в Индию, терпящий убытки от пиратских набегов. Для выполнения этой миссии лейтенант Брайан Хорнсби получает приказ внедриться в самую дерзкую банду морских разбойников, чтобы уничтожить её изнутри. Рискованный план приводит его на борт пиратского корабля, где под прикрытием он не только пытается выполнить задание, но и встречает девушку капитана, что ставит под угрозой всю операцию и заставляет его пересмотреть свои взгляды.