Актера Лестера Блэйна отвергла драматург Мира Хадсон, посчитав его недостаточно романтичным для главной роли в своей пьесе. Их случайная встреча в поезде из Нью-Йорка в Сан-Франциско становится для него шансом доказать обратное и очаровать писательницу. Однако его настойчивое внимание порождает тревожные вопросы: движет ли им искреннее чувство или же за обаянием скрывается тёмный умысел? В этой психологической дуэли, напоминающей игру кошки с мышкой, не сразу понятно, кому отведена какая роль.