Мать-одиночка Роза кочует по стране с двумя дочерьми, зарабатывая на жизнь выступлениями. В их цыганской крови — любовь к свободе и музыке, и Роза лелеет амбициозную мечту: сделать старшую дочь Джун звездой бродвейского водевиля. Когда Джун выходит замуж и уходит из труппы, все надежды мать возлагает на младшую Луизу. Но карьера девушки начинается не с блестящих подмостков, а с работы стриптизёршей в провинциальном «Бурлеске Мински».