История двух сотрудников ООН — австралийца Марка Уолдмана и канадки Джули Фортин, а также их молодого переводчика Исменио Соареса. Их судьбы тесно переплетаются на фоне драматических событий, связанных с референдумом о независимости Восточного Тимора. Фильм показывает жизнь героев до, во время и после этого исторического голосования, раскрывая их личные испытания, взаимную поддержку и сложный моральный выбор в условиях нарастающего политического кризиса и насилия.