В ближайшем будущем Япония, столкнувшаяся с проблемой низкой рождаемости, окружила детей максимальной заботой, разместив многих в государственных школах-интернатах. Тихий школьник Санда Кадзусигэ и представить не мог, что его жизнь перевернёт одноклассница Сиори Фуюмура, которая внезапно начинает ему угрожать. Она раскрывает Санде невероятную тайну: он — последний наследник Санта-Клауса, чья деятельность теперь запрещена. Случайно сняв печать с его силы, Сиори пробуждает в мальчике способность превращаться в Санту. Теперь им предстоит объединиться, чтобы расследовать загадочное исчезновение другой ученицы — таинственной Итиэ Оно.