Заместитель шерифа Сэм Эванс годами пытается навести порядок в своём тихом городке Колт-Лейк, борясь с местной наркоторговлей. Его скромные усилия остаются почти незамеченными, пока в город не приезжает обаятельный федеральный агент под прикрытием Бобби Гейнс, который быстро становится местным героем. Однако у Сэма вскоре появляются серьёзные основания сомневаться в истинных мотивах и методах нового «спасителя».