Старая сказка оживает в этом немом фэнтези: злая мачеха вынуждает бедного старика оставить его родную дочь в зимнем лесу на верную погибель. Но судьба сироты оказывается в руках могущественного и справедливого духа зимы — Морозко. Встретив замерзающую девушку, он поражён её кротостью и добрым сердцем. Вместо холода и смерти Морозко дарует ей тепло, заботу и чудесные дары, показывая, что настоящая красота и доброта всегда будут вознаграждены.